Погружение в мир композитора Макса Рихтера.
Через его воспоминания, домашние видео и разговоры с близкими становится отчетливой и неоспоримой связь антропологии и кино, электронной и академической музыки, полузабытого прошлого и настоящего, из которого так легко вернуться в детство, услышав в полудреме звуки колыбельной.
В результате убийства старшего брата, 13-летний Дейвон изо всех сил пытается найти свой путь в депрессивном Арканзасе.
Без родителей и образцов для подражания Дейвон разрывается между прельщающей его местной бандой и дружбой парня своей сестры, который неохотно выступает для него в роли отца.