История о том, как война повлияла на жизнь пяти поколений японской семьи.
Первая часть рассказывает о становлении клана Годаи, начинавшего со спекуляций на военных поставках и выросшего до уровня влиятельных индустриалистов в Маньчжурии 1930-х годов.
Убежденный пацифист Кадзи, вынужденный служить в японской армии во время Второй мировой войны, помогает своему другу бежать в СССР, и сам уже близок к тому, чтобы бежать вместе с ним.
Несмотря на отвращение к войне, Кадзи всеми силами помогает своим товарищам, большинство которых обречены пасть под безжалостными атаками советской армии.