Начало XX века.
В кинотеатре маленькой деревушки показывают немые фильмы, и Сюнтаро мечтает стать бэнси — человеком, который сопровождает своими рассказами показы кинофильмов.
Кинотеатры конкурируют, и зрителей привлекают в основном навыки бэнси, которые зачастую более популярны, чем сами «движущиеся картинки».
Постигая это нелёкгое ремесло, Сюнтаро пытается воплотить в жизни магию кино.
Имамура - коп со скверным характером и закономерными проблемами с начальством.
Он был временно отстранён от работы, когда начальник Тадзима вдруг привлёк его к расследованию убийства.
Тело нашли в окровавленном полиэтиленовом пакете, и оставленные улики привели детективов в небольшой санаторий к шестерым пациентам, направленным на принудительное лечение.
Тем временем зверские убийства продолжались.
В мире произошло отключение электричества.
Все приборы и оборудование больше не работают, Токио в руинах, жизнь человечества кардинально изменилась.
Глава семьи Фумиё Кохината решает, что всей семье пора бежать из города.
Синдзо Эги болеет астмой и не хочет, чтобы его помещали на искусственное жизнеобеспечение.
В качестве последней просьбы Синдзо спрашивает своего врача Аяно — может ли она следовать его желанию.
В итоге на Аяно заводят уголовное дело из-за принятого ей решения.