Фильм о тяжелой жизни рабочих-гастарбайтеров, нелегально приезжающих в Иран на заработки, показанная глазами семнадцатилетнего юноши Латифа.
Это красивая и романтическая история любви.
Искреннее чувство меняет жизнь инфантильного молодого человека.
После смерти своего отца, Мехролла работает в другом городе, чтобы прокормить семью.
Возвращаясь домой, он узнает, что мать вступила в брак с жандармом.
Мехролла ссорится с матерью и, убегая из дома, крадет табельное оружие отчима.