Когда Билли был ребёнком, его родителей убил человек в костюме Санта-Клауса.
Теперь парень вырос и, руководствуясь подсказками голоса в голове, каждый год перед Рождеством сам примеряет этот образ, чтобы убивать плохих людей.
При таком образе жизни ему приходится постоянно переезжать.
На новом месте Билли устраивается кладовщиком в магазин сувениров, где работает симпатичная девушка Пэм, и даже в этом тихом городке находятся те, ради кого стоит надеть красную одежду и достать топор.
Дэнни вынужден принять участие в боях в клетке которые проводятся в тюрьме строгого режима между заключенными.
С помощью Ирвинга бывшего чемпиона смешанных боевых искусств, Дэнни разрабатывает план, как сбежать, но план сработает в случае, если он сможет победить в бою и выйти живым из клетки…