Шестилетний Аслак живёт со своей матерью в небольшой деревушке, расположенной между морем и горами Норвегии.
Однажды рядом с деревней обнаруживают растерзанных овец.
Взрослая часть населения полагает, что это были волки, однако Аслак уверен, что в лесу живёт оборотень.
И после того, как бесследно пропадает пёс Аслака, он, не раздумывая, отправляется в лес.
Ада, девушка румынского происхождения, подрабатывает летом проституткой в Норвегии.
Неожиданная встреча с норвежкой Генриеттой высекает в Аде искру надежды на лучшую жизнь...