Шестилетний Аслак живёт со своей матерью в небольшой деревушке, расположенной между морем и горами Норвегии.
Однажды рядом с деревней обнаруживают растерзанных овец.
Взрослая часть населения полагает, что это были волки, однако Аслак уверен, что в лесу живёт оборотень.
И после того, как бесследно пропадает пёс Аслака, он, не раздумывая, отправляется в лес.
Они находятся в бегах уже долгое время – пожилой отец и его сын.
Когда они достигают пункта назначения, то понимают, что всё ещё находятся в беде, и отец вынужден предать сына, чтобы обеспечить его будущее.