Предводителя банды нищих Цяо Фэна обвиняют в убийстве, которого он не совершал.
Пытаясь докопаться до правды и очистить своё имя, Цяо Фэн пускается в бега, навлекая на себя гнев многочисленных членов клана.
Сяо До — влиятельный евнух, отвечающий за императорский двор.
Он организовал дворцовый переворот, который помог наследному принцу взойти на трон.
Хладнокровный и беспощадный, однажды он встречает наложницу императора Бу Иньлоу и влюбляется в нее.