17-летняя модель Ариадна возвращается из Европы в родную деревню в Грузии на похороны бабушки.
Там ее ожидает холодный прием со стороны матери и странный наказ от одного из родственников.
Будучи младшим членом семьи, Ариадна должна совершить поминальный обряд, протянув нить от кровати бебии (груз.
бабушка) в городской больнице до гроба в деревне, чтобы душа бабушки проследовала за телом.
Ариадна нехотя соглашается и отправляется в долгий путь в сопровождении загадочного юноши Темо.
28-летний Георгий Месхи невольно становится свидетелем убийства известного вратаря.
Этот факт переворачивает его жизнь вверх тормашками.
Он приходит на панихиду убитого вратаря и, стараясь быть незамеченным, наблюдает за женой и дочерью убитого.
Вернувшись домой, он звонит в полицию, но услышав голос дежурного, бросает трубку.
Изо дня в день, он возвращается на место преступления.
Увиденное убийство становится его наваждением.
Он начинает интересоваться всем, что связано с преступлением.
На краю земли в затерянной местности живут люди, будто забывшие речь.
Живут неопределенной схематичной жизнью, без видимых проявлений взаимной любви и симпатии.
Женщина посещает мужчину, мужчина принимает женщину.
Их мир вздрагивает от тревожных криков птицы, которую никто не видит, а в заброшенном доме завёлся овечий вор.