Сценарист-самоучка из Махачкалы проходит во второй тур международного конкурса молодых сценаристов.
Для прохождения в финал ему требуется написать сценарий короткого метра про криминальную жизнь в Дагестане.
Ради этого он вступает в неизвестный и опасный для него мир.
Молодому и перспективному боксеру Тимуру для того, чтобы выжить, приходится драться в подпольных бойцовских клубах.
Нет постоянной работы и спортсмен вынужден добиваться удачи кулаками, на криминальном ринге.