Филипп Нестеров

История первого серфера СССР Николая Попова, который сам сделал доску по чертежам из журналов и начал заниматься серфингом в СССР в 1961 году.
Параллельно с историей Николая герои фильма путешествуют по России в поисках волн, исследуя и открывая новые места для катания.

Во время антракта спектакля «Ромео и Джульетта» один из актеров узнает, что его любимая изменяет ему.
Ревность туманит сознание и он решается наказать жену и ее любовника.
Идут титры.
Далее мы оказываемся в квартире, где режиссер и съёмочная команда с актерами обсуждают смонтированный фильм.
К ним в гости заходит молодой псих под видом курьера, представляясь сыном погибшего каскадера, который работал на этом фильме.