Февраль 1939 года.
Не справляющееся с потоком республиканцев, спасающихся бегством от диктатуры Франко, французское правительство размещает их в лагерях.
Двое мужчин, находящиеся по разные стороны колючей проволоки, становятся друзьями.
Один – жандарм, другой – художник.
1973 год.
Уругвай находится под военной диктатурой.
Одной осенней ночью трое заключенных прямиком из своих камер отправляются на секретную военную операцию, девиз которой — «Если мы не можем их убить, то сведем их с ума».
Трое героев оказываются в одиночном заключении на 12 лет.
Среди них — Хосе Мухика, будущий президент Уругвая.
В результате экономического кризиса молодая семья теряет свой дом и переезжает к близким родственникам.
Позже оказывается, что и этот дом может забрать банк.
И герои идут на отчаянный шаг: они берут ипотеку, а в залог оставляют...
свою 10-летнюю дочь.