Симпатичную студентку Алису и ее подружку Кэйти приглашают на вечеринку.
Там Алиса напивается, принимает кислоту и занимается лесбийским сексом.
Потом Алиса знакомится с группой сидящих на лсд хиппи, становится участницей изнасилований, самоубийств, разных оргий и т.п.
Когда Алиса принимает лсд, фильм из черно-белого становится цветным.
Ковбой Тoмпсoн влюбляется в индейскую принцессу Тувану, и та отвечает ему взаимностью.
Но вскоре после этого дочь вождя племени Кочину насилуют и убивают.
Подозреваемым становится ковбой.
Гангстеры Эрни и Джерри занимаются торговлей белыми рабынями.
Они похищают девушек и содержат их в подземельях замка Мамаши Лупо, где подвергают насилию и пыткам...