После захвата королевства Аквафа соседней империей на их территории свирепствует загадочная переносимая волками болезнь.
Бывший солдат, а ныне — беглый раб, находит в лесу загадочного ребёнка, когда оба они подвергаются нападению волчьей стаи.
Чудом отбившись, герой находит пристанище в деревне, но эпидемия подбирается все ближе.
Хамаджи — независимая девушка, живущая одна в горах.
Выживая с помощью охоты, так же, как и ее дед, она в один прекрасный день получает письмо от своего брата, который живет в Эдо.
Он хочет, чтобы она помогла ему в в охоте на фусэ, существ являющихся наполовину людьми, наполовину собаками, которые питаются человеческими душами.
Прибыв в город, она теряется и все приводит к тому, что она встречает Шино, одного из фусэ.
Войны никогда не меняются.
17 лет прошло со времен бойни Северного и Южного континента, в которой из-за разрушительных атак ЧеловекоФорм, передового оружия Северных, целая страна оказался уничтоженной, а горстки беженцев, окончательно отказавшись от правительства, предались мародерству и воровству.