Бывший бай Абдулло, после прихода советской власти ставший бандитом, мечтает взять в жёны красавицу Пэри, внучку бедного охотника Шо-Мурадф.
Чтобы добиться согласия девушки, он захватывает в плен её деда.
На помощь Пэри приходит Джульбарс, верный пёс, которого она вырастила и подарила советским пограничникам.
В Таджикистан пробирается диверсант.
Убив колхозного инструктора, по его документам приезжает в колхоз.
Ему удается склонить колхозника Камиля к эмиграции.
Испытав всю тяжесть эксплуатации мусульманского духовенства и буржуазии, Камиль бежит на родину и раскрывает врага.
Начальник железнодорожной станции, расположенной в степях Казахстана, находит каучуконосное растение.
Вскоре сюда прибывает экспедиционная группа, возглавляемая профессором Шахровым, который всеми правдами и неправдами настойчиво будет доказывать отсутствие каучуконосов в этих степях и готовить себе поездку за границу.
В конце концов группа разоблачит профессора и заставит признаться в укрытии результатов ее работы.