XVI век Грозное время правления Иоанна IV Васильевича по прозвищу 'Грозный'!
Со всех сторон Великая Русь осаждена врагами.
Москва сожжена Девлет-Гиреем, с запада прижимают поляки...
В это время сын Малюты Скуратова, Максим, возвращается с войны.
Он мечтает, жениться на своей возлюбленной, с которой был давно помолвлен, но многое изменилось с тех пор...
Потеряв работу в цирке, два клоуна берут на воспитание ребенка своей бывшей коллеги - решили ей помочь, пока она на гастролях.
Постепенно они привязываются к мальчику.
А один из напарников влюбляется в маму ребенка.
Он ее любит, она любит другого.
Известная певица Самира недавно пережила семейную драму - развод родителей, теперь она не верит в любовь.
Но ей придется пережить любовь и разочарование.
Снимался фильм съемочной группой с Мосфильма.
Герой фильма имеет внешнее сходство с автором и исполнителем одноименной песни Михаилом Кругом, но этот фильм не о нем, а о героях его песен, разных людях и их судьбах.
Каждый из эпизодов фильма, объединенных общей сюжетной линией, это маленькая история (новелла), основанная на одной из песен Михаила Круга.
Некоторые эпизоды фильма имеют биографический характер.