В одном из грузинских селений жили два охотника — Турико и Мгелия.
С детства они были связаны крепкими узами дружбы.
Однако, когда Турико и Мгелия полюбили девушку Марико, друзья превратились в соперников.
Мгелия предложил: тот, кто вытянет жребий, получит право на взаимность Марико и должен будет убить соперника.
Действие происходит на юге России в годы гражданской войны.
Рабочему Илье, его подруге Тане и матросу Фёдору удается установить, что тайная контрреволюционная организация, главой которой является капитан корабля Клещук, прячет от Советской власти большие ценности.
Друзья отправляются на поиски сокровищ...
В одном из украинских поселков живут двое ребят — Миша и Дуняша.
Миша увлекается произведениями Фенимора Купера, а Дуняша зачитывается романом «Овод».
Внезапно поселок подвергается нападению банды Махно.
Ребята решают сколотить небольшой отряд.
К ним присоединяется уличный акробат Том Джаксон.
С этого момента начинаются героические приключения трех юных разведчиков, бойцов Первой Конной армии.
1905 год.
Вести о поражении царизма в русско-японской войне заставили грузинский пролетариат сплотить ряды для борьбы с самодержавием.
В железнодорожном депо вспыхивает забастовка, поддержанная рабочими других предприятий.
Генерал Грязнов на экстренном совещании у наместника предлагает вывезти из города благонадежную часть населения и получить свободу действий для расправы с рабочими.
Рабочие, в качестве мести за арест одного из революционеров, решают убить генерала Грязнова.
Акт мести должен ос...