По мотивам повести Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!» По горной тропе едет Танабай на своем иноходце Гульсары.
Гульсары очень стар, и этот путь, видимо, последний для него.
Танабай понимает это, но не может бросить коня - ведь с Гульсары связана вся его жизнь...
Действие разворачивается в последние месяцы Великой Отечественной войны в Германии.
Майор Лубенцов встречает военврача Таню Кольцову, с которой когда-то, в 1941 году, они вместе выбирались из окружения.
После этого их пути разошлись.
А в апреле 1945-го, во время форсирования Одера, они снова оказываются вместе...