В 1932 году в Вене, Австрия, профессор Зигмунд Фрейд начинает оказывать психологическую терапию графу Гезе фон Кёснёму, депрессивному вампиру, недовольному своим многовековым браком.
Его жена, графиня Эльза фон Кёснём, также вампир и жаждет восхищаться собой, но не может увидеть себя в зеркале или нарисовать свой портрет.
Фрейд предлагает своему помощнику Виктору попробовать запечатлеть её.
Гениальный психиатр дал повод для волнения американскому правительству.
В своих исследованиях он чуть не открыл способ манипуляции, которым до этого так успешно пользовалась власть.