Фильм-балет, в котором снимались артисты Киргизского государственного академического театра оперы и балета.
В основу положена национальная легенда, повествующая о верной и всепобеждающей любви.
История о юном натуралисте Мите, который однажды оставил своих питомцев на попечение маленькой девочки Кати.
Она тоже любила животных, но совсем не умела правильно за ними ухаживать...
Молодая пара музицирует: девушка поет романс, юноша аккомпанирует ей на рояле.
Через висящую на стене картину действие переносится в осенний парк.
По аллеям Петергофа и Пушкина гуляет современная публика.
И тут же наслаждаются закатом дамы пушкинских времен.
В основе сюжета, повествующего о матросе Кларенсе Смите, избравшем путь социальной борьбы, — произошедшее в 1931 году восстание английских матросов в Инвергордоне.