В детстве Мидори начала страдать от повторяющегося ночного кошмара: ей снилась приближающаяся к ней чья-то зловещая фигура.
После переезда проблема исчезла, но когда обстоятельства вынудили её вернуться в родной город, кошмары возобновились и стали ещё более пугающими.
Лидер команды «Р» Джованни находит Мьюту в тихом и удалённом месте под названием Джото.
Чтобы заманить Мьюту в ловушку, принимается решение захватить в плен нескольких покемонов-клонов.