Сирота Микеле случайно встречает бродячего торговца Эрколе - чудаковатого старика и выдумщика.
Микеле с детской доверчивостью и любопытством привязывается к этому человеку, который в фантазиях мальчика принимает облик мага Мандраке, героя телевизионных комиксов.
Но между тем прошлое Эрколе, как и то, чем он зарабатывает себе на жизнь далеко не безупречно...
В конце войны юная американка Дженнифер страстно влюбляется в столь же юного итальянца Чиро.
Происходит все, что должно произойти, и Дженнифер так это нравится, что через несколько лет с мужем и ребенком она вновь приезжает в Италию, чтобы увидеться с Чиро.
Муж, впрочем, тоже времени в Италии не теряет.