После Корейской войны хромой музыкант с сыном странствуют по стране.
Они случайно забредают в отдаленную деревушку в горах и просят приюта на пару дней.
Деревенский староста разрешает им остаться, но, кажется, что он что-то скрывает.
Кроме того, деревня терпит настоящее бедствие — по ночам крысы нападают на людей, и особенно на детей.
После того как Кан Сан-ман решил в очередной раз свести счеты с опостылевшей ему до невозможности жизнью, он вдруг чудесным образом обрёл способность видеть души умерших.
Не на шутку перепугавшись, парень отправляется к медиуму с просьбой освободить его от незваных гостей.
Но тот говорит, что не в человеческих силах отправить призраков восвояси, так как они могут покинуть его только по собственной воле.
А для этого Сан-ман должен выполнить их самые заветные желания.