Мультипликационная сказка об отважном Гонзике и прекрасной Марженке повествует о чистой любви бедного юноши и хрупкой русалки.
Гонзик отправляется в путь в сопровождении трех гномов, которые его в пути охраняют, советуют ему в тяжелых жизненных ситуациях и проверяют его характер.
Юный сирота Крабат скитается по Лаузицу.
На очередную войну уходят солдаты, а Крабат тем временем спасается от охотников курфюрста Саксонского.
Наконец ворон заманивает его на мельницу у Черной реки, где мальчик становится учеником колдуна.
Слишком поздно Крабат понимает, что вместе с другими подмастерьями оказался в ловушке на заколдованной мельнице — один за другим они погибают в сражении с мастером черной магии.