Задание детектива Хо-тхэ — разыскать водителя автомобиля, девушку, которая сбила главного подозреваемого в деле о серийных убийствах.
Идя по следу преступника, он сталкивается с Чин-сук, которая была его первой любовью.
Накануне Русско-японской войны с целью ослабить позиции России на Дальнем Востоке японские спецслужбы засылают в Чосон двух своих агентов.
У каждого своя масштабная задача.
У него — развалить остатки вооруженных сил Чосона.
У неё — убить короля.
Со Хе-ён - молодая талантливая акушер-гинеколог.
Её перевели из престижной клиники Сеула в отделение больницы, она встречалась с женатым мужчиной.
Всё становится ещё запутанней, когда она встречает Ли Сан-щика, врача-неонатолога, заведующего отделением интенсивной терапии новорожденных, и своего давнего друга, тоже гинеколога Ван Джэ-сока.
Вон-у болеет нарколепсией и живёт с мамой и бабушкой.
Друзей в школе у неё нет, потому что её все сторонятся из-за заболевания, которое притупляет реакцию.
Как-то раз Вон-у присоединяется в школе к проектной группе, в которой также состоит Чун-со, который дразнящий Вон-у соней.
Ребята находят общий язык, Чун-со обучает новую подругу езде на велосипеде и искусству фотографии.
Тхэ-джу неожиданно вызволяет из тюрьмы его бывший лучший друг, полицейский Чо Ён-у.
Полицейский просит заключенного спасти его единственную горячо любимую дочь Сэ-хи, которой нужна пересадка печени из-за редкой болезни.
Тхэ-джу со своим умыслом соглашается, не осознавая, что впоследствии спасти этого ребёнка станет для него делом всей своей побитой судьбой жизни.