Мидзука Арима

Во время Второй мировой войны нацисты вели работы по устранению барьеров между тремя мирами.
Тогда они потерпели неудачу.
В будущем один учёный пытается повторить эксперимент, манипулируя Такэаки, братом Нагумо, который способен превращаться в жуткого зверя.
Пытаясь спасти раненого брата, Такэаки переливает ему часть своей крови.

Мир состоит из трёх царств: людей, зверолюдей и демонов.
И среди демонов бытует легенда о том, что раз в 3000 лет рождается Сверхдемон.
Он родится, и тогда три царства объединятся в вечную империю, но все живое в них будут уничтожено.
Множество обитателей других царств живёт в мире людей.
Один из них, Амано Дзяку из царства зверолюдей, ещё 300 лет назад отправился в наш мир, чтобы предотвратить всеобщий апокалипсис.
Но его миссия оказалась невероятно трудной, ведь чудовищные приспешники зла не д...