Согласно легенде, когда-то давно сам святой Михаил спустился с небес, чтобы защитить от дракона жительниц небольшой деревеньки, расположенной на острове посреди моря.
В память о том знаменательном событии и была учреждена престижная католическая академия святого Михаила, воспитывающая «образцовых» девушек.
Спокойной жизни её обитательниц пришёл конец, когда на острове появилась новая ученица Фумио.
Оператор Масуока одержим стремлением постичь сущность страха.
Пытаясь понять мотивацию мужчины, который покончил собой в метро, он спускается на ту станцию и, следуя за последним взглядом самоубийцы, натыкается на дверь в потусторонний мир.
Там он находит прикованную к скале девушку и забирает с собой.
Но, наблюдая за ней через объектив камеры, он начинает подозревать, что за этой девушкой скрывается нечто воистину нечеловеческое.