Симфоническая сказка Сергея Прокофьева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра СССР.
В фильме использованы рисунки учащихся московских школ.
Барон Мюнхгаузен, известный хвастун и враль, спрыгивает с титульного листа своих «Воспоминаний» и начинает рассказ о необычайных приключениях, которые случились с ним во время охоты за хитрой лисой.