Фальстаф намеревается поправить свое материальное положение, обманув двух почтенных жительниц Виндзора, миссис Пейдж и миссис Форд.
Но умные подруги разгадывают его замысел и решают сами проучить мошенника.
После крушения торгового корабля трое выживших оказываются на небольшом туманном острове.
Там они встречают четверых людей, которые ведут себя приветливо и обещают помочь им выбраться.
Но на самом деле отшельники хранят страшную тайну, связанную с легендой о призрачной сирене.