Когда-то давно Надя оставила своего сына Марио ради балетной карьеры.
Сейчас она уже не может танцевать на сцене, поэтому тренирует других.
И эта новая роль заставляет ее снова искать сына.
Но встреча с повзрослевшим Марио спустя годы выглядит совсем не так, как Надя ее представляла.
Для Марио она — не мать, а красивая женщина, которую юноша воспринимает как сексуальный объект, а она не в силах сопротивляться.
Берлин, 1940 год.
Отто и Анна Квангель, пара из рабочего класса, узнают, что их единственный сын погиб на поле боя и решают самостоятельно противостоять нацистскому режиму.
Вскоре гестапо начинает охоту на эту «угрозу».