Действие этой ленты разворачивается на круизном теплоходе, на котором собираются московский милиционер, военный преступник неизвестного происхождения, французский философ, американская певица, посол Палестины и бывший двойной агент.
Омар живет в пригороде Парижа, населенном в основном чернокожими иммигрантами.
В компании друзей он надсмехается над парнем-геем, который в него влюблён.
Однако это не мешает Омару по вечерам встречаться с объектом насмешек и поддерживать с ним дружеские отношения.
Но долго так продолжаться не может, и все тайное когда-нибудь становится явным.