В Муми Дол незаметно подкралась осень.
Внезапно пропадает сумка Муми мамы.
Немедленно организовываются поиски.
Тофсла и Вифсла, которые и слямзили эту сумку, не могут видеть Муми маму огорченной и решают вернуть ей сумку обратно.
На радостях Муми-мама устраивает большой пир для всех жителей долины.
Внезапно на пир является Волшебник и просит у Тофслы и Вифслы красный рубин...
В Долину Муми Троллей приходят странные гости - коротышки Тофсла и Вифсла с большим чемоданом.
Очень скоро разносятся слухи, что в чемодане есть нечто, что принадлежит страшной Морре.
Муми тролль и его друзья устраивают суд, чтоб решить, кому принадлежит чемодан, а Снусмумрик рассказывает легенду о Волшебнике, ищущем большой красный рубин....
Однажды Муми-тролль и его друзья обнаруживают загадочную Черную Шляпу.
Все, что в не попадает, изменяется до неузнаваемости.
Из яиц появились белые пушистые тучки, а из самого Муми тролля вообще непонятно кто.