Ло Иву возвращается в родной город на похороны отца.
12 лет назад у него здесь был роман с девушкой друга, и с тех пор она поселилась в его воспоминаниях, желаниях и даже кошмарах.
Теперь для Иву в поисках той женщины прошлое смешивается с настоящим, а реальность — с вымыслом.
Девушка Сюй разводит птиц в своей квартире.
Ей вечно кто-то звонит и спрашивает некоего Джонни.
Сын хозяйки Ли - аутист, живущий в своем собственном мире.
Чэнь - скромный механик, у которого постоянно ломается машина.
Жизни этих трёх одиноких людей переплетаются, когда один из попугайчиков Сюй пропадает без вести.