Полицейский Эрик занимается экологическими расследованиями и никак не может пережить смерть жены.
Однажды на побережье Рио-де-Жанейро находят мёртвого розового дельфина, и для Эрика это становится последней каплей – он начинает верить в древние легенды и в то, что реальная Бразилия населена мистическими существами, чьи намерения могут быть враждебными.
В разгар наполеоновских войн португальское королевское семейство бежит в Бразилию, важнейшую португальскую колонию.
Вся Европа меняется по воле Наполеона Бонапарта, в том числе и Бразилия, которая получает самоуправление и независимость от Португалии.