Неприступная крепость стоит на вершине, её охраняют вооружённые стражники.
Каждый день в окно красавицы Нигяр, дочери хана, влетает стрела и приносит цветок от любимого, конюха Кёр-оглы.
Когда-то он спас девушку от когтей разъярённой тигрицы.
С той поры они полюбили друг друга.
На могиле своего отца, которому по приказу Гасан-хана выкололи глаза, Кёр-оглы поклялся отомстить хану за муки народные.
В фильме показаны события 1910-го года в Баку.
Рассказывается о большой и высокой любови двух молодых — Сервера и Гюльназ, о победе любви над деньгами, невежеством и феодальными пережитками.