Эта лирическая комедия посвящена воспоминаниям Вуди Аллена о 30-х - 40-х годах, когда над умами властвовало не телевидение, а радио.
Режиссер рассказывает о тех временах, как сказку о прошлом, в котором живет он сам в виде юного Джо в большой, шумной и вечно ссорящейся еврейской семье...
Популярный телевизионный режиссер Майкл Донован известен как невероятный бабник, не пропускающий ни одной из своих актрис.
Причем своих привычек он не меняет даже после вступления в брак с красивой и умной женщиной...