Период захвата трона Седжо в 1455 году.
Нэ-гюн, сын попавшей в опалу благородной семьи, исследует физиогномику.
Он способен оценить личность, психическое состояние и привычки человека, глядя на его лицо.
Из-за этого он оказывается втянутым в борьбу за власть между принцем и Ким Чон-со.