Действие фильма происходит 24-29 октября 1917 года.
Крестьянин Василий Шубин приезжает в Петроград с жалобой на незаконную реквизицию лошади.
Не найдя защиты у временного правительства, первый крестьянский ходок находит сочувствие и поддержку у Ленина.
По одноименной повести Дмитрия Григоровича.
После смерти матери Петя остался круглым сиротой и был отдан в учение к цирковому силачу Беккеру, жестокому и несправедливому человеку.
Клоун Эдвардс жалел и любил мальчика, тайком обучал его настоящему цирковому искусству.
Но мальчик, напуганный криками Беккера, во время представления сорвался с высоты...