Двое бывших детдомовцев связали свои судьбы с мафией.
Один погиб, а другой был арестован в среднеазиатском городке.
Поняв, что они с другом стали жертвами обмана и «шестерками» в чужой игре, он решил отомстить...
Философская притча о существе, лишенном памяти о родителях, о матери, лишенном чувства стыда, совести, чести, превращенного в зверя в человеческом обличии.
...Несется конница.
С гиканьем скачут, поднимая тучи пыли, воины в остроконечных кожаных шлемах.
Во время жестокого налета врага на мирный аул герой ленты попадает в плен, становится человеком без памяти и - в страшном неведении - убивает свою мать...
Туркмения XVIII века.
По воле владык Хивинского ханства некогда цветущая земля превращена в пустыню.
Чтобы собрать воедино разбросанные кочевые племена и стать полноценным независимым народом, старейшина одного из племен Ходжанепес тайком отправляется в Санкт-Петербург просить помощи у Петра I о защите.
Заинтересованный в укреплении южных границ, царь посылает в Туркмению экспедиционный корпус князя Черкасского, однако делает досадную ошибку: выслушав Хивинского хана, прослышавшего о визите Ходж...
Радиожурналист Чары Атаджанов, работая с материалами о каракумских овцеводах, решает делать репортаж — материал, сам по себе, интересный и актуальный.
Считая, что на дальний чабанский кош ехать совсем необязательно, Чары спешит закончить статью и ограничиться только тем материалом, который накопился за последнее время.
Однако на радио появляется директор местного совхоза Косаев и после недолгих препирательств везёт Атаджанова на место событий...
Действие фильма происходит в туркменском ауле в первые годы коллективизации.
С приходом новой власти многое переменилось.
Героя фильма, Атанияза, одолевают мучительные сомнения — как быть дальше?
Приехавший из-за границы Бахрам-хан, подсказывает Атаниязу идею уйти со всем своим богатством за кордон.
Но перегнать отары овец — дело нелёгкое: для этого нужны верные пастухи.
Теперь Атанияз-бай все свои надежды возлагает на молодого чабана Керима, страстно влюблённого в его дочь — Зибу...