Чосон, 1645 год.
Деревенский слепой иглотерапевт Чхон Гён-су прошёл экзамен на придворного лекаря и очень этому рад, ведь теперь он будет много зарабатывать и сможет купить лекарство для младшего братика.
Осваиваясь во дворце, парень тщательно скрывает, что из-за странного расстройства зрения он может видеть ночью, и однажды оказывается свидетелем убийства наследного принца, недавно отпущенного из заложников империи Цин.
Главным реформатором, превратившим народные песни в высокое искусство, считается композитор Син Джэ-хё, но главным героем этой истории является вовсе не он, а его ученица Чхэ-сон.
Первая ученица.
В Чосоне женщинам строго запрещалось петь пхансори, чтобы не оскорблять слух своим нечистым голосом.
Понимая, что серьезно рискует, учитель Син всё же согласился взять Чхэ-сон студенткой в музыкальную академию.
Ён-хи прибывает в аэропорт Чеджу из Сеула, где ее встречает Чхоль-су.
Отец мужчины неизлечимо болен.
Он всегда хотел увидеть своего сына женатым, поэтому Чхоль-су нанял Ён-хи в качестве поддельной невесты.
Но мужчина, как кажется, вообще не заинтересован в девушке, пока она излагает ему «историю» их отношений как вариант для отца.