Жизнь Блейка Гарнера совсем не клеится: в кармане ни гроша, работы нет, девушки – тоже.
Но главное – он убежден, что за ним наблюдают невидимые кинозрители.
Блейк живет по своему киносценарию, по которому должен спасти мир.
Познакомившись с женщиной-терапевтом, Блейк решает, что она и есть его любовь из фильма.
Он начинает претворять свой сценарий в жизнь и заставляет женщину воплощать его иллюзии.
Добрый и одинокий толстяк по имени Билли слишком застенчив, чтобы начать разговор с Джейсоном, молодым хастлером-воришкой.
Но парень сам стучит в окно автомобиля Билли и навязывает свом услуги, предлагая провести с ним ночь.
У Джейсона на уме только секс за деньги, марихуана и мелкие кражи...