История о шести мирах, возможных перерождениях в сансаре, и о трёхголовом повелителе одного из них.
Сотню лет назад он затеял войну, чтобы уничтожить небеса, нарушить заведённый порядок течения жизни и соотношение добра и зла, но потерпел поражение, лишился одной головы и отправился в нижний мир.
Теперь, когда злой король увидел реинкарнацию потерянной головы в деревенском пастухе, он решает, что пришло время начать планировать новое наступление на высшие миры.
Противостоять ему будет прекрасная...
В 1930-х, до того, как западные державы вступили во Вторую мировую войну, японскому культу смерти, называющемуся Храм Аида, поступает приказ начать сотрудничество с военными с целью помочь им в разрушении духовного здоровья Китая.
Элитные воины верят, что войну можно выиграть без использования оружия, созданного руками человека.
Они выкупают маленьких детей у бедных родителей и обучают их боевым искусствам, чтобы сделать из них наёмных убийц, которые будут служить на благо Японской Империи.
Вернувшись из похода, воитель Ван Шэн привозит домой спасенную им девушку Сяовэй, не зная, что на самом деле она — демон, питающийся человеческими сердцами.
Идут месяцы, и однажды в город забредает генерал Юн, бывший начальник Вана, бросивший войско после того, как узнал, что Шэн женился на его любимой Пэйжун.
Пэйжун подозревает, что Сяовэй демон, но Ван не верит ей, поэтому она обращается к Юну.