Юная девушка приезжает из Алма-Аты в Москву в гости к своему лучшему другу, в которого тайно влюблена.
Она хочет признаться в чувствах к нему, но события одной ночи полностью меняют ее отношение.
Немой бездомный, получивший прозвище Герасим, служит в провинциальной церкви, живя в сторожке возле нее.
Он помог почти каждому жителю городка.
Но тут из столицы приезжают тени его прошлого…