Действие фильма происходит во время немецкой оккупации Украины в 1919 году, главными героями выступают фольклорные персонажи — бравый солдат Семен Котко и девица-краса Софья.
Ученый-идеалист создает роботов для облегчения труда рабочих, а в результате гибнет, растоптанный своими созданиями, которых «перепрограммировали» в карателей забастовщиков...
Бывший бай Абдулло, после прихода советской власти ставший бандитом, мечтает взять в жёны красавицу Пэри, внучку бедного охотника Шо-Мурадф.
Чтобы добиться согласия девушки, он захватывает в плен её деда.
На помощь Пэри приходит Джульбарс, верный пёс, которого она вырастила и подарила советским пограничникам.
1914 год.
В охваченную стачками рабочих, но все же мирную жизнь окраины царской России врывается известие о начале войны с Германией.
Вместе с тысячами солдат на фронт Первой мировой уходят сыновья сапожника Николай и Сенька.