Безработного и неудачливого игрока Альфреда похищает банда месье К.
Они хотят, чтобы он сыграл роль трупа для перевозки контрабанды в гробу.
Машина с гробом попадает в аварию, которую организовывает другая банда, некоего Крюгера.
Люди Крюгера забирают гроб.
Незадачливый Альфред поневоле становится участником разборок между двумя бандами...
В маленький приморский городок рядом с базой ВМС приезжают бродячие музыканты, чтобы устроить карнавал.
Среди гостей оказываются двое молодых людей, Этьен и Билл, которых незадолго до того бросили их подружки, сбежав с моряками.
Чтобы приготовить музыкальный номер, юношам приходится обратиться за помощью к местным сестрам-близняшкам Соланж и Дельфине, которые тоже занимаются музыкой.
Клод, девятилетний еврейский мальчик, доставляет слишком много хлопот своим родителям.
Не желая считаться со своим «особенным» положением в оккупированной Франции, он хочет во что бы то ни стало вести жизнь «нормального» ребенка.
Отправленный в деревню ради его же безопасности, он знакомится с «Дедушкой», ярым антисемитом и обожателем Петена.
Разумеется, «Дедушка» не подозревает о национальности свалившегося на его голову ребенка и принимает его с распростертыми объятиями, его очерствевшее сердц...