Мать-одиночка переезжает со своим сыном на окраину маленького городка, к своему отцу, которому скоро должны сделать операцию.
После приезда она замечает нечто странное — вокруг дома появились лягушки-мутанты.
Она обращается за помощью к учителю биологии и понимает, что всё дело в пестицидах, которыми занимается она из местных компаний.
Другие животные тоже начинают мутировать, и она понимает, что следующие в очереди — люди.
Неудачник Мэтт в свой день рождения застает свою невесту Джессику в постели с другим мужчиной.
Осознав всю глубину предательства Джессики, он становится на путь мести, встречая на нем множество интересных героев, включая эксцентричного владельца ломбарда, стареющую стриптизершу и парикмахера с темными помыслами.