Конец Вьетнамской войны.
Капитан, служивший в армии Южного Вьетнама, бежит в США и поселяется в беженской общине, где он продолжает тайно шпионить и докладывать Вьетконгу.
На пляже находят труп местного жителя, и расследованием поручено заниматься местной полицейской Дульси Коллинз.
Из Дарвина ей в помощь присылают старшего следователя Эдди Рэдклиффа на пару с чрезмерно энергичным младшим констеблем Эбби.
Пока город готовится к началу ежегодного мероприятия, троица должна преодолеть свои разногласия и оперативно найти убийцу.
Однажды ночью 38-летняя Наташа стояла на улице, и в её руки с неба упал младенец.
С этого момента он полностью подчинил себе жизнь Наташи, но она не сдаётся и ищет любые способы избавиться от малыша.