В центре сюжета - несколько подростков, над которыми поэкспериментировали генетики, после чего они стали частично птицами, а частично остались людьми.
Научившись летать, дети сбегают из лаборатории.
За ними вдогонку тут же отправляют другое чудо учёных-генетиков — полулюдей-полуволков.