В сериале рассказывается о новых членах уже знакомого Общества Полуночников.
Его участники собираются у костра и рассказывают друг другу жуткие истории.
Чтобы попасть в Общество Полуночников, Рэйчел придумывает историю о Карнавале Страха, которая внезапно становится реальностью.
Братья Сэмюэл и Эмерсон Беккет едва сводят концы с концами.
Их отец, Уоррен продолжает играть и пить на деньги, которые они приносят домой.
При всем члены семьи находят утешение по-своему, через Шекспира, комиксы и невозможные любовные истории.
Элис и ее сыновья, Клинт и Билли, покидают свой дом в середине ночи.
Они приезжают в старый мотель в пустыне, и скоро Элис понимает, что она имеет странную связь с этим местом.
Трагедия прошлого начинает раскрывать тайные желания..