Савелий, владелец компьютерного клуба «Котёл», был доволен своей жизнью на Районе — до момента подозрительного самоубийства товарища.
Под впечатлением от этой трагедии Савелий решил порвать с окружением и убраться с Района подальше.
Но старые друзья и многочисленные, порой абсурдные, обстоятельства не хотят отпускать героя.
В годы войны бригада артистов с кинопередвижкой на борту плывет по сибирской реке, на берегах которой обитают спецпереселенцы со всего Советского Союза.
Агитбригада «Бей врага!» останавливается в каждом поселке, дает концерты и крутит кино.
Сказка о кино, где главный герой — режиссер, главный злодей — продюсер, а проститутка — принцесса.История молодого кинорежиссера, перед которым встал выбор: предать идеалы, но иметь возможность снимать кино, или потерять все.
Нелицеприятные, порой комичные подробности современной кинокухни.
Трагедия обманутого искушением человека прорисована в сумрачных акварельных тонах.